חברת היזום והבנייה למגורים רוטשטיין נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה יא' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-172 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה כ-76 מיליון שקל. השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים מחר.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 989 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ., המשקף תשואה שקלית שנתית של 6.87%, מרווח של כ-2.68% מעל אג"ח ממשלתית רלוונטית.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כשנה וחצי כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה ביולי 2025. אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט "רוטשטיין באיינשטיין" בנתניה, המונה 120 יחידות דיור עם היקף עודפים צפוי של כ-85 מיליון שקל, וגם שעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט תמ"א 38/2 "פורטרט" ברמת השרון המונה 44 יחידות דיור, כאשר חלק החברה עומד על 26 יחידות דיור, עם היקף עודפים בסך של כ-41 מיליון שקל. בהתאם לכך, סך העודפים הצפויים בשני הפרויקטים יחדיו עומד על כ-126 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום ולצידם קונסורציום החתמים הפניקס חיתום ויוניקורן קפיטל.

בשנים האחרונות פעלה החברה להגדלת היקפי פעילותה. נכון לסוף הרבעון הראשון השנה, החברה משווקת כ-1,700 יחידות דיור (כולל שותפים) בעשרות פרויקטים, לצד עתודות קרקע בשלבי תכנון שונים בהיקף של כ-9,500 יחידות דיור (כ-5,000 יחידת דיור חלק החברה), כ-11 אלף יחידות דיור בשלבי פיתוח עסקי שונים בתחום ההתחדשות העירונית (כ-5,000 יחידות דיור חלק החברה), וכן זכויות לבניית כ-200 אלף מ"ר מסחר ומשרדים (כ-120 אלף מ"ר חלק החברה).

בחודש שעבר דיווחה החברה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023 עם צמיחה של כ-27% בשורת הכנסות לכ-172 מיליון שקל, שיפור ברווחיות גולמית ממכירת דירות לכ-22.6%, זינוק של כ-150% ברווח הנקי לשיא רבעוני של כ-23 מיליון שקל. במקביל, ההון העצמי של החברה בסוף הרבעון עלה והסתכם בכ-491 מיליון שקל – זינוק של פי 3.5 בשלוש השנים האחרונות, המהווה כ-30% מסך המאזן – בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע. לחברה נזילות גבוהה שמתבטא בקופת מזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים בסכום של כ-178 מיליון שקל.

מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן אבישי בן-חיים, אמר כי "כספי ההנפקה יאפשרו לנו להמשיך בתוכנית האסטרטגית להרחבת היקפי הפעילות בתחום המגורים באמצעות יציאה לשיווק של מאות יחידות דיור נוספות כבר בשנה הקרובה ובחינת הזדמנויות נוספות לרכישת קרקעות, לצד התקדמות בתחום הפעילות המניבה עם זכויות להקמת כ-120 אלף מ"ר שטחי מסחר ומשרדים, בדגש על הקמת מרכזים לוגיסטיים".