חברת הביטוח הפניקס עשויה לרכוש 25% מחברת צבי צרפתי ובניו, בתמורה ל-113 מיליון שקלים. צרפתי דיווחה על כך היום אחר הצהריים לבורסה, כאשר שעה וחצי לפני כן, הודיעה על "עניין מהותי" אותו היא עומדת לפרסם, והמסחר במנייה הופסק.
בהודעה לבורסה נמסר כי דירקטוריון החברה קיבל היום מבני משפחת צרפתי, יחד עם גופים מוסדיים מקבוצת הפניקס, "הצעה לניהול משא ומתן בקשר עם רכישת מניות החברה המוחזקות על ידי הציבור על ידי בעלי השליטה והפניקס, בדרך של מיזוג משולש הפכי, לפי מחיר מניה של 26 שקלים, המשקף שווי חברה של כ-452 מיליון שקלים". החברה נסחרת בימים אלו סביב 400 מיליון שקלים.
עוד נמסר כי "לפי המתווה המוצע, בסופו של הליך המיזוג כאמור, אם יושלם, יחס האחזקות בחברה יהיה כך ששיעור של 24.99% מהון המניות המונפק והנפרע יהיה בידי הפניקס ושיעור של 75.01% מהון המניות המונפק והנפרע יהיה בידי בעלי השליטה".
תוקף ההצעה הוא ל-60 ימים, וניתן להארכה בהסכמת בעלי השליטה בפניקס. במידה והעסקה תושלם, נמסר, החברה תהפוך לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
בזמן ההודעה על הפסקת המסחר במניות החברה, עמד שער המניה על 2,228 שקלים. עם ההודעה על המגעים עם הפניקס, היא זינקה ב-19% ל-2,660, אולם את היום סיימה ב-2,551 שקלים, זינוק יומי של 14.2%. אותו זינוק הביא את החברה לשווי של 444 מיליון שקלים, עלייה של 55 מיליון שקלים בשיווי בתוך יום מסחר. אגב, באוגוסט 2022, כששוק הנדל"ן היה בסיטואציה שונה לחלוטין, שער החברה עמד על 3,141 שקלים למניה.
חברת צבי צרפתי הוקמה לפני כ-50 שנה על ידי צבי צרפתי, שמשמש כיום כיו"ר ונשיא החברה. ב-30 השנים האחרונות החברה היא ציבורית, לאחר שהונפקה ב-1992. בניו של צבי, רפי ומשה צרפתי, משמשים כמנכ"לים משותפים. עיקר פעילותה של החברה מתמקד בבניית פרויקטים למגורים במרכז הארץ ובשפלה. בנוסף, במהלך השנים הקימה החברה פרויקטים הכוללים שטחי מסחר ומשרדים. נכנסה החברה גם לתחום הפינוי-בינוי ומקדמת מעל 1,200 יחידות דיור בשמונה פרויקטים של פינוי־בינוי. המלאי הכולל של החברה בתחום ההתחדשות העירונית כולל מעל 5,500 יחידות דיור בשלבי תכנון ובנייה.
הבעלים והמנכ"ל המשותף של צרפתי צבי ובניו, משה צרפתי, אמר כי "משפחת צרפתי בעלי השליטה איחדו כוחות עם חברת הביטוח הפניקס, ויחד מציעים לרכוש את יתרת המניות בסך של 35% במחיר הגבוה ב-15% ממחיר השוק של החברה נכון לאתמול, ולהפוך אותה לחברה פרטית מדווחת".
> הצג תגובות