חברת אאורה השקעות הגיעה להסכם השקעה אסטרטגי עם חברת הביטוח הפניקס, במסגרתו תעמיד הפניקס התחייבות הונית בהיקף של עד 350 מיליון שקלים, עבור העמדת הון עצמי לארבעה פרויקטים של אאורה בשיעור של 65%. החברה-האם "אאורה מחדשים את ישראל" של יעקב אטרקצ'י דיווחה על כך הבוקר לבורסה.
העלאות הריבית התכופות בשנה האחרונה, שהציבו את שיעור הריבית על רמה של 4.5%, מחייבות את חברות הנדל"ן בגיוס הון בדרכים יצירתיות, ולאו דווקא באמצעות הבנקים. ההסכם הנוכחי עם הפניקס קובע כי חברת הביטוח תעמיד את התחייבות להעמדת ההון העצמי עבור ארבעה פרויקטים. תמורת התחייבות זו, תהיה הפניקס זכאית ל-30% מהרווחים בכל אחד מהפרויקטים, לאחר החזרת ההון העצמי של הפניקס ואאורה שהושקע בפרויקטים. יתרת 70% מהרווחים יהיו של אאורה. את אאורה ייצגו עורכי הדין אסף אנגלרד וגלעד גוני ממשרד אנגלרד ושות', ואת הפניקס ייצגה עורכת הדין לימור חודיר ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
אאורה מעריכה כי בשני פרויקטים יוזרמו כבר בחודש הקרוב כ-130 מיליון שקל לצורך העמדת חלקה של הפניקס בהון העצמי בהתאם להסכם. בשני הפרויקטים הנוספים שיבשילו באמצע 2024, צפויה הפניקס להשקיע עוד כ-220 מיליון שקלים.
ההסכם גם כולל אפשרות של הפניקס להעמיד התחייבות הונית בפרויקט נוסף, חמישי במספר, שצפוי לצאת אל הפועל בסוף 2024, בסכום של כ-250 מיליון שקלים. במידה ופרויקט זה יצא אל הפועל, למעשה ייצור מצב בו הפניקס למעשה העמידה לאאורה כ-600 מיליון שקלים הון עצמי.
בהודעה לבורסה נכתב כי "זכויות הפניקס כאמור לגבי הפרויקטים יעוגנו בדרך של הקצאת מניות בנות פידיון לפי סעיף 312 לחוק החברות של אאורה ישראל וזכויות שנקבעו בהסכם. המניות האמורות לא תקנינה לפניקס זכויות ניהול או הצבעה באאורה ישראל למעט זכויות וטו בנושאים מהותיים להגנה על זכויותיה. החברה תחתום על ערבות ושיפוי בקשר להתחייבויות אאורה ישראל לפי ההסכם. מימוש ההסכם מותנה בהתקיימותם של תנאים מתלים מסוימים נהוגים ביחס לפרויקטים".
אאורה היא מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל, והגדולה בתחום ההתחדשות העירונית עם כ-90 פרויקטים וכ-40 אלף יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע. לחברה כמה פרויקטים של פינוי-בינוי, אולם היא שואפת לפעול בתחומי הפינוי-בינוי בלבד, ולכך מכוונת בעתיד.
בהודעה לבורסה נכתב כי עוד נכתב בהודעה לבורסה כי אאורה צופה ש"ההסכם האמור ומימושו יסייעו לה בקידום והרחבת פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה, וכן יקטינו את היקף גיוס החוב הנדרש לצרכי פעילותה".
לדברי יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים באאורה, "בשנתיים האחרונות הגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות והצגנו בשנת 2022 תוצאות שיא – כעת, עם ההשקעה של הפניקס בפרויקטים שלנו נאיץ את התוכניות העסקיות, ללא צורך בהעמדת הון עצמי או גיוס חוב בסביבת הריבית הנוכחית. על רקע מהלך זה ולצד הבנייה והשיווק המתקדמים במספר רב של פרויקטים אנו מצפים לשנה חזקה נוספת".
> הצג תגובות