חברת הנדל"ן "אנשי העיר" השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב ראשונה בבורסה בתל-אביב. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת החברה מקבוצת רוטשטיין, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית בתל אביב, היא זכתה לביקושים גבוהים של כ-148 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה כ-90 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה, הציעה למשקיעים החברה שמנוהלת על ידי רון חן, איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית, עם מח"מ של כשנתיים. איגרות החוב, שייפרעו במהלך השנים 2024-2026, ושיהיו מגובות בשעבוד ראשון על עודפי החברה במספר פרויקטים שיוזמת החברה בתל אביב (ברחובות רמז, מוזיר, עמוס, ז'בוטינסקי, בצלאל, דוד המלך, צייטלין ופנקס) המונים יחד 220 יחידות דיור, מתוכן 102 יחידות לשיווק, עם היקף עודפים צפוי בסך של כ-120 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום.
אנשי העיר פועלת בעיקר בתחומה המוניציפלי של תל אביב, עוסקת מזה כ-15 שנה בהתחדשות עירונית. חברת רוטשטיין הציבורית מחזיקה ב-56.86% ממניותיה, ואילו המנכ"ל חן ושותפיו, ערן חפץ ורועי דור, מחזיקים ב-43.14% הנותרים.
חן, חפץ ודור, שלושתם טייסי קרב בעברם, הקימו את אנשי העיר ב-2007 ופעילותה התרחבה במהלך השנים באופן משמעותי. נכון להיום, החברה מקדמת 51 פרויקטים, מתוכם 12 בשלבי ביצוע ושיווק. סך יחידות הדיור בכל הפרויקטים עומד על 3,757, מתוכם 2,155 יחידות דיור. סך ההכנסות של החברה מצבר הפרויקטים שלה המצויים בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק, מוערך על ידה בכארבעה מיליארד שקלים, והרווח הגולמי הצפוי בגינם נאמד בכ-835 מיליון שקל. החברה סיימה את שנת 2022 עם הכנסות של כ-208 מיליון שקל, רווח גולמי של כ-39 מיליון שקל ורווח נקי של כ-13 מיליון שקל.
המנכ"ל רון חן, מבעלי החברה, אומר כי "הניסיון הרב וההיכרות המעמיקה של החברה עם העיר תל אביב ושוק הנדל"ן שלה, מאפשרים לנו למקסם את הערך בכל אחד מהפרויקטים שאנו מקימים, וזאת לצד היותנו חלק מהשחקנים המובילים את התחדשות העיר. הגיוס הנוכחי יאפשר לנו להאיץ את יישומה של האסטרטגיה העסקית שלנו, ויתמוך בקפיצת המדרגה שהחברה ביצעה בשנתיים האחרונות בהיקפי פעילותה".
> הצג תגובות