על רקע ההתאוששות בשוק הבנייה, השלימה חברת צמח המרמן הנפקת אג"ח בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ח') בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. החברה גייסה 85 מיליון שקל במכרז המוסדי ו-15 מיליון שקל נוספים במכרז הציבורי. סך הביקושים להם זכתה החברה, עמד על 276 מיליון שקל, ושיעור הריבית שנקבע עומד על 6.45% שקלי לא צמוד (מח"מ 4.1 שנים). גיוס ההון התבצע לאחר שמדרוג העניקה לסדרה החדשה את הדירוג של החברה.
במסגרת המכרז המוסדי, הוגשו הזמנות לרכישת 261,627 יחידות איגרות חוב בהיקף כולל של 261.62 מיליון שקלים. בין החברות שהשתתפו בגיוס, היו איילון, אלטשולר שחם, בנק מזרחי טפחות, מור, מיטב ונוקד קפיטל. במסגרת השלב הציבורי, הוגשו הזמנות לרכישת 115,637 יחידות אגרות חוב בהיקף של 15 מיליון שקל.
את סוף השבוע שלפני אירוע 7 באוקטובר, סיימה צמח המרמן בשווי מניה של 2,452.98 שקל. ביומיים של תחילת השבוע שלאחר מכן, היא צנחה בכ-20% לרמה של 2,043.32 שקל למניה, ובנובמבר ירדה אף לרמה של 1,965.36 שקל למניה. אולם מאז זינקה ל-2,992 ב-20 בדצמבר, וכיום עומדת על 2846 שקל למניה, עם שווי שוק של כ-570 מיליון שקלים. הגיוס הנוכחי אמור לעזור לה להרחיב את הפעילות השוטפת שלה, וגם לבצע מחזור חוב.
מנכ"ל צמח המרמן, חיים פייגלין, מתייחס כמובן למצב בענף הנדל"ן, ואומר כי "למרות התקופה המאתגרת לענף הנדל"ן, זכינו לאמון המשקיעים – ואנו גאים על כך. גיוס ההון יגדיל את תזרים המזומנים ויאפשר לחברה גמישות פיננסית. תמורת החוב תשמש לפעילות חדשה ושוטפת וכן מחזור חוב".
צמח המרמן הוקמה ב-1997, ןב-2007 הונפקה בבורסה. החברה נמצאת בבעלות משפחת פייגלין, משפחת בן אברהם, הציבור ובעלי עניין. חיים פייגלין מכהן כמנכ"ל ודירקטור, ורן בן אברהם מכהן כיו"ר הדירקטוריון. החברה עוסקת בעיקר בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים גדולים למגורים, משרדים ומסחר ברחבי הארץ, בין היתר בתל אביב, לוד, רמת השרון, רמת גן, נהריה, חיפה, נתניה, חדרה וכרמיאל. לחברה יש כיום כ-5,500 יחידות דיור בתכנון וביצוע.
> הצג תגובות