חברת אפי קפיטל נדל"ן מנפיקה כ-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-460 מיליון שקל אחרי הכסף. במסגרת ההנפקה, החברה זכתה לביקושים של כ-130 מיליון שקלים, וגייסה כ- 92 מיליון שקל.
בחברה אומרים כי הגיוס יאפשר לה לחזק את ההון העצמי הקיים שלה ולהפחית את המינוף שלה, ובנוסף להמשיך את הצמיחה שלה, רכישת קרקעות נוספות והשתתפות במכרזים של רמ"י. מדובר בהנפקת מניות ראשונה מוצלחת לחברת נדל"ן ב-2024.
בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה, נמנים גופים מוסדיים וקרנות השקעה בהם מור, מיטב, הפניקס, קרן ספרה, אורקום, ורטיקל ואיילים. מרבית המשקיעים מבצעים השקעה חוזרת בחברה לאחר השתתפותם בהנפקות סדרות אג"ח קודמות של החברה. את הליך ההנפקה הובילו לירן רזמנוביץ מטעם דיסקונט חיתום, צביקה מנס מטעם ברק קפיטל, רו"ח נתי ורד ממשרד רו"ח עמית חלפון ועו"ד לירון עזריאל ממשרד עו"ד שמעונוב ושות'.
חברת הייזום והביצוע אפי קפיטל נדל"ן הוקמה ב-2006, וכיום יש לה פרויקטים ב-23 ערים עם צבר של כ-7,200 יחידות דיור בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק, לצד כ-180 אלף מ"ר נדל"ן מסחרי למכירה ברחבי הארץ.
מנכ"ל ובעלי השליטה בחברה, אפי שקדי אומר כי"זכינו באמון יוצא דופן מצד קרנות השקעה וגופים מוסדיים מובילים בישראל. המהלך הינו חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח לצמיחה וחיזוק משמעותי של החברה ברמת ההון העצמי מחד והקטנת המינוף הקיים מאידך. יחד עם השותפים החדשים נמשיך להגדיל את מכסת הקרקעות שלנו, כמות יחידות הדיור באזורי ביקוש וקידום פרויקטים נרחבים בישראל תוך התמקדות בתוכניות הממשלה השונות".
.
> הצג תגובות