המוסדיים ממשיכים לפזול לעבר עולם הנדל"ן: מיטב בית השקעות תשקיע בחברה 64 מיליון שקלים בחברת הכשרה התחדשות של הכשרת הישוב, תמורת 11% ממניות חברת ההתחדשות העירונית.

העסקה בנויה משני חלקים. ראשית רכשה מיטב מהכשרת הישוב מניות של הכשרה התחדשות בסכום של כ-42.4 מיליון שקל, לפי מחיר של שבעה שקלים למניה. הכשרת הישוב תשתמש בכל תמורת המכר למימוש אופציות שברשותה למניות של הכשרה התחדשות ותזרים את כל הסכום לתוך הכשרה התחדשות. במקביל, יונפקו למיטב מניות נוספות של הכשרה התחדשות בדרך של הנפקה פרטית בהיקף כ-21.6 מיליון שקל. גם ההנפקה מתבצעת לפי שבעה שקלים למניה. כך יהפוך מיטב לבעל עניין בהכשרה התחדשות עם אותן 11% ממניות החברה, ויהפוך לבעל המניות השני בגודלו, לאחר הכשרת הישוב.

כזכור, ביולי האחרון, לפני כארבעה חודשים, השקיעה מנורה מבטחים כ-30 מיליון שקלים בהכשרה התחדשות, בעקבותיה הפכה גם מנורה לבעלת עניין בחברה.

לאחר השלמת העסקאות והמרת יתרת שטרי ההון שיש להכשרת הישוב בהכשרה התחדשות, צפוי כי הכשרת הישוב תחזיק כ-75% ממניות הכשרה התחדשות.

הכשרה התחדשות ביצעה בשנתיים האחרונות קפיצת מדרגה משמעותית בפעילותה. בין היתר, חתמה גם על הסכם שת"פ אסטרטגי עם מנורה מבטחים במסגרתו נכנסה מנורה כשותפה של הכשרה התחדשות בארבעה פרויקטי התחדשות עירונית בהיקף השקעה הונית כוללת (חלק מנורה) שתסתכם בסך של כ-100 מיליון שקל.

חברת ההתחדשות של הכשרת היישוב מקדמת עשרות פרויקטים בכל רחבי הארץ בהיקף של מעל 30 אלף יחידות דיור, כאשר בימים אלה נמצאים בשלבי ביצוע ו/או שיווק ארבעה פרויקטים בהיקף של 246 יחידות דיור עם רווח גולמי חזוי של כ-61 מיליון שקל. בנוסף, החברה צפויה להתחיל בשנים 2025 ו-2026 פרויקטים נוספים, בהיקף אלפי יחידות דיור. לאחרונה דיווחה הכשרה התחדשות על חתימת הסכם מימון בהיקף כ-325 מיליון שקל עם בנק דיסקונט למימון פרויקט חנקין בחולון להקמת 130 יחידות דיור.

מנכ"ל הכשרה התחדשות אלכס מריאש אומר כי "ההשקעה של מיטב, המצטרפת להשקעה של מנורה, מבטאת אמון משמעותי בעוצמה של הפעילות שלנו ובערך שזו צפויה להניב בעתיד הנראה לעין. אנו עוברים בתקופה זו משלב התכנון לשלב הביצוע והשיווק של פרויקטים רבים שאנו יוזמים ומקדמים. אנו ממשיכים לקדם את צבר הפרויקטים האדיר של החברה במלוא המרץ וסמוכים כי נייצר ערך רב לחברה ולשותפינו לדרך".

לדברי מנכ"ל הכשרת הישוב ויו"ר הכשרה התחדשות, עופר נמרודי, "השותפות האסטרטגית שלנו בתחום ההתחדשות העירונית עם מנורה מבטחים, וכעת גם עם מיטב, היא הבעת אמון בהכשרת הישוב בכלל, ובפעילות ההתחדשות העירונית שלנו בפרט. הגיוס הנוכחי יסייע לנו להאיץ את הפעילות ולממש את צבר הפרויקטים שלנו, שבו אלפי יחידות דיור שצפויות להבשיל להתחלת בניה בשנים הקרובות. אנו רואים בתחום ההתחדשות העירונית מנוע צמיחה משמעותי וחשוב של הכשרת הישוב שצפוי להוות נתח גדול ומשמעותי מפעילות החברה בכללותה".